8月13日，在上海市委金融办、中国人民银行上海总部、上海金融监管局指导支持下，交通银行上海市分行联动总行、集团子公司、境外分行高效协同，助力上海电气集团境外子公司发行全市场首单企业自贸离岸绿色债券，发行规模15亿元、期限3年。
项目推进期间，分行抢抓自贸离岸金融政策窗口机遇，充分运用“五位一体”（投资、承销、信托、清算和结算）自贸离岸债综合服务机制，落实陆家嘴论坛离岸金融行动方案，统筹做好方案设计、境内外联动与落地保障。本项目中，上海市分行承担中央结算公司清算行职能，总行担任境内协调人，交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交行澳门、新加坡、卢森堡分行作为境外投资人。作为项目清算关键一环，分行联动集团境内外各方协同发力，搭建起覆盖承销、清算、境外投资的全链条一体化发行服务体系。
本次项目创下多项市场首创纪录：全市场首单由企业主体发行的自贸离岸债、首单在香港联交所挂牌上市的自贸离岸债，同时为当前市场发行规模最大的自贸离岸债。本期债券兼具绿色债券属性，深度贯彻国家“双碳”发展战略，募集资金专项投向绿色低碳产业，借助离岸金融创新通道赋能制造业绿色转型。
该笔债券顺利落地，有效拓宽龙头企业全球化境外融资渠道，助力上海离岸金融与人民币国际化建设，是分行立足“上海主场”、以全集团协同资源服务战略客户全球化融资需求的标志性实践。
下一步，交通银行上海市分行将持续践行“上海主场”战略，紧抓离岸金融创新机遇，完善自贸离岸债全链条综合服务体系，不断赋能优质企业全球化布局，为上海国际金融中心建设持续注入交行动能。
供稿：交通银行上海市分行
